Prise de contact : échange
Un premier échange pour comprendre votre situation et identifier vos besoins.
Rendez-vous d'une heure : suivi client
Un rendez-vous dédié pour suivre l’évolution de votre situation et ajuster votre stratégie patrimoniale.
Rendez-vous de préconisation
Suite à l'étude de votre situation, nous prenons le temps de vous présenter nos préconisations.
Rendez-vous de découverte
Un rendez-vous d’échange approfondi visant à comprendre votre situation et établir un diagnostic patrimonial personnalisé.